글로벌 커피 시장 전망 2025: 브라질·베트남 생산 위기와 가격 급등의 모든 것
글로벌 커피 시장 전망 2025: 브라질·베트남 생산 위기와 가격 급등의 모든 것
2025년 글로벌 커피 시장은 브라질 가뭄과 베트남 생산량 감소로 인한 공급 위기에 직면했습니다. 세계 1, 2위 커피 생산국의 생산량 감소가 국제 커피 가격에 미치는 영향과 향후 시장 전망, 아프리카 생산국의 기회까지 완벽 분석합니다.
목차
1. 2025년 글로벌 커피 시장 현황
1-1. 시장 규모와 성장 전망
글로벌 커피 시장 규모는 2024년 2,692억 7천만 달러로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.3% 성장해 2030년에는 3,694억 6천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 전 세계적으로 커피 소비가 지속적으로 증가하고 있음을 보여주는 지표입니다.
최근 업계 전망에 따르면 커피 소비량은 2025년 말까지 전 세계적으로 1억 7,500만 60kg 포대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 3-4% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 건강 관련 트렌드, 프리미엄 커피에 대한 관심 증가, 그리고 전자상거래와 RTD(Ready-to-Drink) 혁신에 의해 주도되고 있습니다.
1-2. 주요 생산국별 점유율
2024년 12월 USDA 전망에 따르면 2024/25년 글로벌 커피 생산에서 브라질이 6,640만 포대로 1위를 차지할 것으로 예상되며, 베트남과 콜롬비아가 그 뒤를 따를 것으로 전망됩니다. 브라질과 베트남이 합쳐서 전 세계 커피 생산량의 거의 50%를 담당하고 있습니다.
브라질은 아라비카 커피의 최대 생산국이며, 베트남은 로부스타 커피의 세계 최대 생산국으로 전 세계 공급량의 17% 이상을 차지합니다. 이 두 국가의 생산량 변화는 국제 커피 시장에 직접적이고 즉각적인 영향을 미치게 됩니다.
2. 브라질 커피 생산 위기 분석
2-1. 1981년 이래 최악의 가뭄 상황
브라질은 현재 1981년 이래 가장 심각한 가뭄을 겪고 있으며, 지속적인 가뭄과 산불로 인해 2025/26년 초기 생산에 심각한 결과를 초래하고 있습니다. 2024년 4월 이후 브라질의 강우량은 필요 수준에 못 미치고 있어 커피나무의 개화에 영향을 미치고 전체 생산량을 감소시키고 있습니다.
현지 대학의 시장 보고서에 따르면 악화된 기상 조건 하에서 브라질 커피 식물의 성장을 면밀히 모니터링하고 있으며, 커피 꽃이 개화를 멈춘 것이 이미 명백해져 커피 체리로 발전하지 않거나 더 적고 낮은 품질의 체리를 생산할 것으로 나타났습니다.
2-2. 2025/26년 생산량 6.4% 감소 전망
네덜란드 라보뱅크는 작물 조사 후 브라질의 2025/26년 커피 생산량이 이전 주기 대비 6.4% 감소한 6,280만 60kg 포대가 될 것으로 전망한다고 발표했습니다. 이는 2024/25년 6,710만 포대 전망치보다 낮은 수준입니다.
게툴리우 바르가스 재단의 농업경영학 석사과정 코디네이터인 펠리페 세리가티는 "이는 더 작은 커피 수확으로 이어질 수 있으며, 시장이 이러한 움직임을 예상하는 경향이 있어 뉴욕의 아라비카 커피 가격과 유럽의 로부스타 가격이 이미 더 높은 수준에서 거래되고 있다"고 언론에 말했습니다.
2-3. 아라비카 vs 로부스타 생산 변화
라보뱅크에 따르면 브라질의 아라비카 커피 생산량은 13.6% 크게 감소해 약 3,800만 포대가 될 것으로 예상되는 반면, 로부스타 생산량은 7.3% 증가해 기록적인 2,470만 포대에 달하여 아라비카의 저조한 성과를 일부 상쇄할 것으로 예상됩니다.
"2024년의 건조한 날씨가 개화에 심각한 영향을 미쳤고, 결과적으로 아라비카 커피 생산에 영향을 미쳤습니다. 그러나 론도니아 주에 대한 비관적인 전망에도 불구하고 로부스타 커피에 대해서는 우수한 수율이 추정됩니다"라고 라보뱅크는 설명했습니다.
3. 베트남 로부스타 생산 감소 요인
3-1. 장기 가뭄으로 인한 20% 생산량 감소
베트남은 세계 최대 로부스타 생산국으로서 글로벌 커피 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있지만, 장기간의 가뭄으로 인해 심각한 타격을 받고 있습니다. 베트남 농업부에 따르면 2023/24년 커피 생산량이 가뭄으로 인해 20% 감소했다고 발표했습니다.
베트남은 전통적으로 수출국이지만, 호치민시와 하노이 같은 주요 도시에서 국내 커피 소비의 증가도 목격하고 있습니다. 이러한 이중 역할—소비자이자 공급자—은 베트남을 글로벌 커피 환경에서 전략적 위치에 놓고 있습니다.
3-2. 수출량 2년 연속 감소 추세
베트남의 커피 수출 감소는 국제 시장에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 베트남 관세청이 보고한 바에 따르면, 2024년 10월 베트남의 커피 수출량은 전월 대비 11.6% 감소한 45,412톤을 기록했으며, 1월부터 10월까지의 누적 수출량도 전년 동기 대비 11.1% 감소한 115만 톤을 기록했습니다.
이러한 감소는 2년 연속으로 나타나고 있는 현상으로, 베트남의 로부스타 공급 부족이 글로벌 커피 가격 상승의 주요 원인 중 하나가 되고 있습니다. 특히 로부스타는 인스턴트 커피와 블렌딩용으로 광범위하게 사용되어 전 세계 커피 공급망에 미치는 영향이 큽니다.
3-3. 베트남 정부의 지속가능 커피 계획
베트남 정부는 2014년 '2020년까지의 베트남 지속가능 커피 계획 및 2030년 비전'을 발표했습니다. 이 제안은 물 절약 관개 기술을 조사하고 환경 친화적인 제초제와 비료를 사용하는 것을 포함하여 환경 가이드라인을 수립하는 것을 목표로 합니다.
베트남 커피 생산의 주요 장점으로는 닥락, 람동, 지아라이 같은 지역의 유리한 기후와 토양 조건, 일관성과 풍미 품질을 개선하는 첨단 수확 후 가공 기술, 지속가능한 농업과 인증 프로그램에 대한 정부와 민간 부문 투자 등이 있습니다.
4. 글로벌 커피 가격 변동 분석
4-1. ICO 복합가격지수 55% 급등
2024년 8월 국제커피기구(ICO)의 복합가격지수는 다양한 유형의 생 커피원두 가격을 결합한 것으로, 파운드당 평균 2.38달러를 기록해 작년 같은 달 대비 거의 55% 증가했습니다. 이는 글로벌 커피 시장에서 가격 상승 압력이 얼마나 심각한지를 보여주는 지표입니다.
2025년 6월 20일 기준 커피 가격은 파운드당 318.68달러로 전일 대비 0.40% 상승했습니다. 지난 한 달 동안 커피 가격은 13.55% 하락했지만, 여전히 1년 전보다 41.76% 높은 수준을 유지하고 있습니다.
4-2. 아라비카 재고 4개월 만에 최저치
ICE에 따르면 아라비카 커피 재고가 4개월 만에 최저 수준으로 급격히 떨어졌습니다. 이는 브라질의 생산량 감소와 글로벌 수요 증가가 결합된 결과로, 공급 부족 상황이 심화되고 있음을 의미합니다.
아라비카 재고 감소는 특히 프리미엄 커피 시장에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 로스터들과 커피숍들이 원두 확보에 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 이는 최종 소비자 가격 상승으로도 이어지고 있습니다.
4-3. 1970년대 이후 최고 수준 근접
커피 가격이 1970년대 후반의 글로벌 기록에는 도달하지 않았지만, 심한 서리가 브라질 커피 식물의 70% 이상을 파괴했던 당시 세리가티는 최근 몇 년 동안 급격한 상승을 지적했습니다. 날씨 개선이 없다면 가격은 더욱 상승할 것으로만 예상됩니다.
현재의 가격 상승은 1977년 기록적인 서리 피해 이후 가장 심각한 수준으로, 당시 인플레이션을 고려하면 파운드당 17달러를 넘는 수준이었습니다. 현재 가격이 이 수준에는 아직 멀지만, 공급 위기가 지속될 경우 더욱 극단적인 가격 상승도 배제할 수 없는 상황입니다.
5. 지역별 시장 기회와 전망
5-1. 아프리카 생산국의 새로운 기회
브라질과 베트남이 생산 차질을 겪으면서 아프리카 커피 생산국들이 가격 상승으로부터 혜택을 받을 가능성이 높습니다. 에티오피아, 케냐, 우간다 등 아프리카 주요 커피 생산국들은 이러한 시장 상황을 활용하여 수출을 확대하고 있습니다.
아프리카 생산국들은 상대적으로 안정적인 생산 환경을 바탕으로 글로벌 공급 부족을 메우는 역할을 하고 있으며, 특히 스페셜티 커피 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이는 아프리카 커피 농가들에게 더 나은 수익을 가져다주는 기회가 되고 있습니다.
5-2. 아시아 소비 시장 급성장
아시아는 커피 소비에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있으며, 중국, 한국, 일본 같은 국가들이 주도하고 있습니다. 중국의 소비량은 10년 동안 거의 150% 급증했으며, 630만 포대에 달할 것으로 예상됩니다.
특히 중국에서는 커피가 문화에 통합되고 있으며, 중국 소비자들 사이에서 커피는 힙하고 서구적인 럭셔리로 자리잡았습니다. 베이징과 상하이 같은 도시의 번화가에는 커피숍들이 늘어서 있으며, 스타벅스는 현재 중국 전역에 3,400개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.
5-3. 프리미엄 커피 시장 확대
소비자들은 고품질이고 윤리적으로 생산된 커피를 점점 더 우선시하고 있으며, 이는 스페셜티, 단일 원산지, 유기농, 지속가능하게 공급된 품종에 대한 수요 증가로 나타나고 있습니다. 이러한 프리미엄화 트렌드는 소비자들이 우수한 제품에 투자하려는 의지가 높아졌음을 의미합니다.
건강 중심 트렌드로 인해 커피는 자극적인 음료로서뿐만 아니라 항산화 및 대사 효능으로도 인정받고 있습니다. 소비자들은 자신이 소비하는 것에 대해 더 많이 알고 있으며, 종종 블랙 커피, 유기농 원두, 또는 지속가능하게 공급된 품종을 선택합니다.
6. 2025년 하반기 시장 전망
6-1. 공급 부족 지속과 가격 안정화 전망
무역 시장에서 커피 가격은 2024년 기록적인 최고치 이후 부분적으로 안정화될 것으로 예상됩니다. 브라질과 베트남의 생산량이 전망대로 증가한다면 글로벌 가격은 더욱 예측 가능한 수준에 도달할 수 있지만, 여전히 지난 10년 평균보다 높은 수준을 유지할 것입니다.
국제커피기구(ICO)는 평균 아라비카 가격이 파운드당 280-310센트 범위에 머물 것으로 예상하며, 로부스타는 이 부문의 날씨 변화에 대한 낮은 민감도로 인해 약간 더 안정적일 것으로 전망한다고 발표했습니다.
6-2. 기술 혁신과 지속가능성 강화
브라질과 베트남 같은 국가에서 수확과 원두 분류 같은 공정의 자동화가 대규모로 구현되기 시작하여 생산 비용을 줄이고 효율성을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 동시에 유럽과 북미에서는 전자상거래 플랫폼의 발전이 다양한 커피 제품에 대한 접근을 용이하게 하여 소규모 독립 로스터들의 추가 발전을 지원할 것입니다.
정밀 농업과 실시간 작물 모니터링 시스템 같은 기술의 도입은 베트남과 콜롬비아 같은 국가에서 생산 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가뭄과 질병에 더 저항력이 있는 새로운 커피 품종들이 더 광범위하게 사용되기 시작하고 있지만, 그들의 완전한 잠재력을 실현하려면 추가적인 투자와 시간이 필요합니다.
| 국가/지역 | 2024년 생산량 변화 | 2025년 전망 | 주요 영향 요인 |
|---|---|---|---|
| 브라질 | -10% 감소 | -6.4% 추가 감소 | 1981년 이래 최악 가뭄 |
| 베트남 | -20% 감소 | 부분적 회복 | 장기 가뭄, 수출 11% 감소 |
| 콜롬비아 | -5% 감소 | +1.6% 증가 | 과도한 강우, 품질 저하 |
| 페루 | +8% 유기농 수출 증가 | 지속 성장 | 유기농 인증 투자 |
| 아프리카 | 기회 확대 | 수출 증가 | 타 지역 공급 부족 |
| 중국 | +150% 소비 증가(10년) | 630만 포대 | 커피 문화 확산 |
추가로 알아두면 좋은 점
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 브라질과 베트남의 생산량 감소가 언제까지 지속될까요?
전문가들은 기후 조건이 개선되지 않는 한 2025/26년까지는 생산량 감소가 지속될 것으로 예상한다고 분석합니다. 특히 브라질의 경우 현재의 가뭄이 개화 시기에 영향을 미쳐 내년 수확에도 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
Q2. 커피 가격 상승이 소비에 미치는 영향은?
가격 상승에도 불구하고 커피 소비는 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만 소비자들이 프리미엄 제품에서 일반 제품으로 이동하거나, 가정에서의 커피 소비를 늘리는 등의 변화가 나타나고 있습니다.
Q3. 아프리카 생산국들의 기회는 얼마나 클까요?
에티오피아는 커피 수출 수익이 전체 상품 수출의 33.8%, 부룬디는 22.6%, 우간다는 15.4%를 차지하고 있어 가격 상승의 직접적 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 다만 생산 확대를 위한 인프라 투자가 필요한 상황입니다.
Q4. 로부스타와 아라비카 중 어느 것이 더 큰 영향을 받나요?
현재는 베트남 가뭄으로 인해 로부스타 가격이 더 큰 상승폭을 보이고 있습니다. 하지만 브라질의 아라비카 생산량도 13.6% 감소가 예상되어 양쪽 모두 공급 부족 상황에 직면해 있습니다.
Q5. 2025년 하반기 커피 투자 전망은?
공급 부족과 수요 증가가 지속되어 가격 상승 압력이 유지될 것으로 예상되지만, 브라질과 베트남의 생산량이 회복되면서 가격 변동성은 줄어들 것으로 전망됩니다. 장기적으로는 지속가능한 커피 생산에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
2025년 글로벌 커피 시장은 브라질과 베트남의 생산량 감소로 인한 공급 위기와 아시아 지역의 소비 급증이라는 두 가지 상반된 힘이 작용하는 복잡한 국면을 맞고 있습니다. 세계 1, 2위 생산국의 기후 위기는 단순히 일시적 현상이 아닌 구조적 변화의 신호탄으로 해석되며, 이는 아프리카 생산국들에게는 새로운 기회를, 소비자들에게는 가격 부담을 안겨주고 있습니다. ICO 복합가격지수의 55% 급등과 아라비카 재고의 4개월 만에 최저치 기록은 시장의 긴장감을 잘 보여주고 있습니다. 향후 커피 시장의 안정화는 기술 혁신을 통한 생산성 향상, 지속가능한 농업 방식의 확산, 그리고 새로운 생산지역의 개발에 달려 있을 것입니다. 프리미엄 커피 시장의 확대와 아시아 소비 시장의 성장은 장기적으로 커피 산업 발전의 새로운 동력이 될 것으로 전망됩니다.